Fichas de cliente, fornecedor e produto

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A ficha é uma janela que abre do lado direito da tela com tudo sobre um cliente, um fornecedor ou um produto: indicadores, histórico mês a mês, produtos comprados e as notas. Ela respeita os filtros em vigor (empresa, período, estado), menos o próprio cliente ou produto.

Abrir uma ficha

Quase toda lista do Fiscal abre a ficha:

clique numa barra de Maiores clientes ou de Produtos mais vendidos;
clique numa linha das tabelas de clientes, fornecedores e produtos;
na visão cruzada, clique em ficha ▸, abaixo do nome;
numa lista de itens de nota, clique no nome do participante ou do produto.

No alto da ficha aparecem o tipo (Participante ou Produto), o nome e, embaixo, o CNPJ ou CPF e a cidade (no participante), ou o código e a unidade (no produto).

Print pendente: fiscal-ficha-cliente

Navegar entre fichas

Uma ficha leva a outra: na ficha do cliente, clique num produto para abrir a ficha do produto; nela, clique num cliente para abrir a dele. As últimas fichas abertas aparecem como uma trilha no alto. Clique num nome da trilha para voltar a ela.

Para fechar, clique no × do canto ou fora da janela. Todas as fichas fecham juntas.

Ficha de cliente

Indicador	O que mostra
Receita no período	O que o cliente gerou de receita líquida no período, com a variação sobre o ano anterior.
Receita histórica	A receita líquida de todo o histórico, ignorando o período.
Notas de venda	Quantas notas de venda diferentes o cliente recebeu no período.
Ticket médio / nota	Venda bruta ÷ notas de venda.
Primeira compra e Última compra	As datas da primeira e da última compra no histórico; a última diz quantos dias antes da última nota importada ela foi.
Devoluções	Só aparece quando houve devolução no período, com a fatia sobre a venda.
Compras dele (fornecedor)	Só aparece quando o cliente também vende para a empresa.

Abaixo dos indicadores:

Por empresa do grupo, no período: o mesmo cliente em cada empresa da organização. Só aparece com Todas as empresas e quando ele comprou de pelo menos duas;
Receita mensal (histórico) e, se ele também for fornecedor, Compras mensais (histórico);
Produtos que comprou de nós no período, com quantidade, valor, preço médio e data da última compra;
Produtos devolvidos no período, com o que foi devolvido, o que foi vendido e o % devolução;
Itens de nota no período: cada item de nota, com data, nota, CFOP e operação.

Ficha de fornecedor

A ficha abre como fornecedor quando você vem de uma tela de compras (Fornecedores, Novos fornecedores, Curva ABC de fornecedores, a visão cruzada de compras, Operações com Ativo Imob.) ou quando o participante só vende para a empresa.

Os indicadores falam de aquisições: compras de insumos e de uso e consumo (menos as devoluções), serviços tomados e bens do ativo.

Aquisições no período e Aquisições históricas;
Notas de compra e Ticket médio / nota;
Primeira compra e Última compra;
Receita dele (cliente), quando ele também compra da empresa.

Abaixo, Aquisições mensais (histórico), Produtos que nos forneceu no período e os itens de nota.

Ficha de produto

Print pendente: fiscal-ficha-produto

Indicador	O que mostra
Venda no período	A venda bruta do produto, sem descontar devoluções.
Quantidade vendida	A soma das quantidades vendidas, na unidade do produto.
Preço médio	Venda bruta ÷ quantidade vendida.
Clientes	Quantos clientes compraram o produto no período.
Devoluções	Quando houve, com a fatia sobre a venda.
Compras no período	Quando o produto também é comprado.
Custo médio s/ ICMS	O valor das compras de insumo menos o ICMS delas, ÷ a quantidade comprada.
Margem bruta estimada	1 − custo médio ÷ preço médio.

Abaixo: Venda mensal (histórico), Preço médio mensal (histórico), Clientes que compraram, Clientes que devolveram este produto no período e Fornecedores do produto.

Filtrar o painel a partir da ficha

Abra a ficha do cliente, fornecedor ou produto.
Clique em Filtrar o painel por este participante ou Filtrar o painel por este produto.
A ficha fecha, e o filtro passa a valer para todas as telas do Fiscal, como se tivesse sido escolhido na barra.

Para tirar o filtro, clique no × da etiqueta abaixo da barra.

Exportar da ficha

Cada tabela da ficha tem o botão CSV, como as das telas. Veja Tabelas, gráficos e exportação.