Tabelas, gráficos e exportação

As telas do Fiscal são feitas de cartões: cada um tem um gráfico ou uma tabela, com o título e, abaixo dele, uma dica curta do que mostra ou do que acontece ao clicar.

Indicadores

A faixa de indicadores no alto de cada tela mostra o valor do período filtrado. Quando há comparação, aparece abaixo a variação sobre o mesmo período do ano anterior, com uma seta:

verde quando a mudança é boa e vermelha quando é ruim. Nas compras e nas devoluções, subir é ruim;
sem base anterior quando o ano anterior não tem valor para comparar.

Passe o mouse sobre um indicador para ver o valor completo e, em alguns, a regra de cálculo. Alguns indicadores são clicáveis: em Visão geral, Clientes ativos e Novos clientes levam à tela Clientes.

Ocultar um gráfico

Se um cartão não interessa para você, esconda-o:

No canto do cartão, clique no ícone de olho cortado (Ocultar este gráfico).
O cartão some da tela. No alto da tela aparece Mostrar 1 gráfico oculto (ou o número de ocultos).
Para trazer de volta, clique em Mostrar … gráficos ocultos. Todos os ocultos daquela tela voltam.

Gráficos

Passe o mouse sobre uma barra ou um ponto para ver o valor exato.
Onde a dica do cartão diz “clique para filtrar”, o clique filtra a tela aberta (um mês, um ano). Veja Cliques dentro de uma tela.
Onde a dica diz “clique para ver a ficha”, o clique abre a ficha do cliente ou do produto.
Alguns cartões têm botões no canto para trocar a métrica (por exemplo, Receita, Vendas, Serviços e Compras).

Valores grandes aparecem abreviados nos rótulos (mil, mi). O valor completo está no tooltip e nas tabelas.

Tabelas

Toda tabela do Fiscal tem as mesmas ferramentas:

Buscar…: filtra as linhas pelo texto digitado. Ao lado, escolha Contém ou Inicia com. A busca olha as colunas de texto (nome, cidade, produto), não os valores;
ordenar: clique no título de uma coluna. Clique de novo para inverter. Colunas de valor começam do maior para o menor;
contagem: no canto, por exemplo “25 de 312”, quantas linhas estão na tela e quantas existem;
Mostrar mais: no fim da tabela, traz mais 50 linhas;
CSV: baixa a tabela.

Clicar numa linha costuma abrir a ficha ou filtrar a tela. A dica do cartão diz qual dos dois.

Matrizes por período

Clientes × período, Fornecedores × período e Preço médio de venda × período são matrizes: uma linha por cliente, fornecedor ou produto e uma coluna por mês (com um ano só no filtro) ou por ano (com vários anos). Quanto mais forte a cor da célula, maior o valor. Elas mostram os 25 maiores pelo valor total.

Exportar uma tabela

Arrume a tabela como quer: busca e ordem.
Clique em CSV, no canto da tabela.
Abra o arquivo baixado no Excel.

O arquivo leva as linhas que passam pela busca, na ordem da tela, inclusive as que ainda não apareceram por causa do Mostrar mais. Ele já vem no padrão do Excel em português: separado por ponto e vírgula, com vírgula decimal. Números de nota, CNPJ e CFOP vão como texto, para não perder os zeros à esquerda.

Nas matrizes, o CSV leva as mesmas 25 linhas da tela.

Baixar os dados brutos

O botão Dados brutos, à direita da barra de filtros, baixa todos os itens de nota importados das empresas que você vê, entradas e saídas, sem nenhum filtro do painel. É para conferir um número na origem ou cruzar com a sua planilha.

Em qualquer tela do Fiscal, clique em Dados brutos.
Abra o arquivo baixado no Excel.
Use os filtros do Excel para chegar ao mesmo recorte do painel (empresa, data, grupo).

Cada linha é um item de nota, com estas colunas: Empresa, CNPJ da empresa, Data, Nota, Entrada/Saída, CFOP, Descrição do CFOP, Grupo, CNPJ/CPF, Participante, Município, UF, Código do produto, Produto, Unidade, Quantidade, Valor e ICMS.

A coluna Grupo diz em que conta o item entra (venda, devolução de venda, compra de insumo…). É por ela que você confere a receita e as compras: veja Como os números são calculados.