Organizações

Cada cliente da Exacon é uma organização. A tela Administração › Organizações é só da equipe da Exacon: ali você cadastra a organização, os módulos que ela contrata e as empresas dela.

A lista

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Coluna	O que mostra
Nome	o nome da organização
Slug	o identificador curto dela, em letras minúsculas
Módulos	os módulos contratados
Situação	Ativa ou Inativa
Criada em	a data do cadastro

A lista abre só com as ativas. Use a busca (Buscar por nome ou slug…) e o filtro de situação (Todas as situações, Ativas, Inativas) para ver as outras. O menu de ações (os três pontos) de cada linha tem Editar, Empresas e Desativar (ou Ativar).

Cadastrar uma organização

A organização nasce com a primeira empresa dela. Tenha em mãos o código da empresa no SCI.

1. Clique em Nova organização.
2. Em Primeira empresa, use Buscar no SCI: digite o código, o CNPJ ou o nome e escolha a empresa. Razão social, nome no painel, código, CNPJ e regime se preenchem, e o Nome da organização também, se estiver vazio.
3. Confira o Nome da organização e o Slug (gerado a partir do nome; só letras minúsculas, números e hífens).
4. Marque os Módulos contratados. Pelo menos um é obrigatório.
5. Se a empresa tem filiais no SCI, confira as marcadas em Filiais para cadastrar junto.
6. Clique em Criar organização.

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Dica

Sem o SCI, preencha a primeira empresa à mão: Razão social, Código da empresa (só números, por exemplo 1391) e CNPJ são obrigatórios. A organização, a matriz e as filiais marcadas entram todas de uma vez, ou nenhuma.

Opções que dependem dos módulos

• Liberar meses do Contábil pelo Acessórias (com o Contábil): o mês só aparece para o cliente depois que o balancete da empresa consta como entregue no Acessórias. A equipe da Exacon vê o mês antes, com um aviso. Veja Integrações.
• Aprovação de pagamentos (BPO) (com a Conciliação): as contas a pagar passam por autorização do administrador da organização antes de serem pagas. Liga a tela Autorização da Conciliação.

Módulos contratados e acesso das pessoas

Os Módulos contratados são o limite: ninguém da organização vê um módulo fora deles. Dentro desse limite, você marca o que cada pessoa vê na tela Usuários. Tirar um módulo da organização fecha esse módulo para todos; repô-lo devolve o acesso a quem tinha.

O Impostos não é contratado à parte: aparece para organizações com o Fiscal ou o Contábil.

Editar uma organização

1. No menu de ações da organização, escolha Editar.
2. Altere nome, slug, Situação, módulos e as opções.
3. Clique em Salvar alterações.

A janela de edição mostra, ao lado, as Empresas da organização com código e CNPJ (ou Sem código ou CNPJ). O botão Cadastrar / editar empresas (código e CNPJ) abre a janela das empresas.

Empresas da organização

No menu de ações, Empresas abre a janela Empresas de …, com cada empresa, o código, o CNPJ e o regime. Só entram cargas de empresas cadastradas ali, com código e CNPJ.

O passo a passo para cadastrar, adicionar filiais, editar e excluir está em Empresas.

Desativar e reativar

1. No menu de ações, escolha Desativar.
2. Confirme em Desativar organização?.

Os usuários da organização perdem o acesso na hora, até ela ser reativada. Nada é apagado. Para devolver o acesso, use Ativar: os usuários que estavam ativos voltam a entrar.

Nota

Organizações inativas não aparecem na escolha de organização dos módulos nem na tela Usuários, e as empresas delas deixam de receber a carga do SCI.