Para a equipe da Exacon
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Quem é da equipe da Exacon entra como Super administrador: vê todas as organizações e cuida do cadastro, dos acessos e das cargas de dados. Esta página reúne o que só esse papel vê.
O que muda no menu
Seção intitulada “O que muda no menu”- Administração ganha Organizações, Integrações e Usuários, além de Resumo da conta.
- O Fiscal, o Contábil e a Folha ganham Enviar dados, na seção Dados.
- A barra de cada módulo tem a caixa Organização, para escolher de qual cliente ver os dados. A escolha vale para todos os módulos e fica guardada no navegador.
- O aviso de ocorrência ganha o botão Detalhes, com o detalhe do problema e Marcar como resolvida.
Primeiros passos de uma organização
Seção intitulada “Primeiros passos de uma organização”Na tela inicial, o cartão Primeiros passos mostra o que falta na organização escolhida, com a barra de progresso (por exemplo, 3 de 6). Cada passo leva à tela que o resolve, e os feitos aparecem riscados.
inicio-primeiros-passos| Passo | Fica feito quando | Onde |
|---|---|---|
| Cadastre as empresas, com código e CNPJ | pelo menos uma empresa tem código e CNPJ | Organizações |
| Libere os módulos da organização | a organização tem pelo menos um módulo contratado | Organizações |
| Envie os primeiros dados do … (um por módulo contratado) | o módulo já recebeu uma carga, do SCI ou por arquivo | Enviar dados; na Conciliação, Extratos |
| Configure o acesso ao SERPRO | as credenciais e o certificado estão gravados | Integrações |
| Vincule os usuários à empresa | alguém tem acesso à organização | Usuários |
Sem nenhuma organização cadastrada, o cartão mostra um passo só: Cadastre a primeira organização. O cartão some quando tudo está feito, ou quando você clica no X (Dispensar primeiros passos); a dispensa vale para aquela organização, naquele navegador.
Roteiro de um cliente novo
Seção intitulada “Roteiro de um cliente novo”- Cadastre a organização com a primeira empresa e os Módulos contratados. Veja Organizações.
- Cadastre as filiais, se houver, com código e CNPJ. Veja Empresas.
- Confira a primeira carga do SCI. Abra cada módulo contratado com a organização escolhida: a busca começa sozinha. Acompanhe em Integrações.
- Envie os anos anteriores a 2026, se o cliente tiver histórico. Veja Enviar dados.
- Cadastre as pessoas do cliente, com pelo menos um Administrador. Veja Usuários e papéis.
- Combine a Conciliação, se contratada: o cliente importa os extratos dele.
Resumo da conta
Seção intitulada “Resumo da conta”Para a equipe da Exacon, Resumo da conta mostra os números de toda a plataforma: Total de organizações, Organizações ativas, Total de usuários e Super administradores, com os atalhos Gerenciar organizações e Gerenciar usuários.